プロフェッショナルコースでご利用可能です。
電子契約について、電子契約の確認依頼送信後の進捗状況をkintoneアプリの指定フィールドに反映できます。こちらを設定することで、kintoneアプリ上で送信した電子契約の進捗状況を確認できます。
ポイント
- 反映は連携しているkintoneアプリ内の「ドロップダウンフィールド」1つにのみ可能です。
- この機能を利用するためには、APIトークンに「レコード編集」の権限が必要です。
- 電子契約の確認依頼送信時点で本機能が設定されていない場合は動作しません（送信後に機能を有効にした場合には、進捗状況がkintoneに反映されません）。
設定方法
１．電子契約の確認依頼を行うkintoneアプリ上に、画像のようにドロップダウンフィールドを作成します。
保存後、アプリを更新します。
補足
- 契約進捗の項目は、「送信済み」「メール開封済み」「書類確認中」「締結済み」「却下」「取消」「期限切れ」の7つあります。社内でわかりやすいように文言を設定することが可能です。
- 7項目のうち、必要な項目のみ設定することも可能です。
２．PrintCreatorに登録されたアプリ内の、電子契約に利用したい書類をクリックし、電子契約＞「契約進捗の反映」をクリックします。
３．契約進捗を反映したいドロップダウンフィールドを指定します。
４．進捗ごとの値として登録したいドロップダウンフィールドの選択肢を指定します。
［保存］を押し、以上で設定は完了です。
補足
- PrintCreator側のステータスの値と、kintoneアプリ側のドロップダウンフィールドの選択肢は一致している必要はありません。
- 7つの項目のうち、不要な項目は「設定しない」のままにしておきます。